В один из дней над городом появляется чудовище невероятных размеров, явно не земного происхождения. Служба безопасности оцепляет район, а население с недоумением следит за происходящим. Не удивляет происходящее только Юки и её одноклассника Тэцу, у которого есть своё странное существо Сэнко, умеющее трансформироваться в самые разные вещи. Вскоре они...